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股神书籍知乎_决胜开盘 | 万科股权之争明朗,关注后续积极变革

返回>来源:www.chaogurumen.cn   发布时间:2017-11-24 09:48    关注度:次

股神书籍知乎_决胜开盘 | 万科股权之争明朗,关注后续积极变革_红股

股神书籍知乎_决胜开盘 | 万科股权之争明朗,关注后续积极变革红股

2017年1月12日公告,万科股东华润股份及其全资子公司拟以协议转让方式,将其持有的所有万科股份16.9亿股转让给深圳地铁,约占公司总股本的15.31%,标的股份转让价格为371.7亿,对应每股价格22元,此次交易完成后华润不再持有万科股权,深圳地铁将取代华润成为万科第二大股东,承兑汇票,此次交易须国务院国资委批准。

点评:

1.三大巨头,华润价值最大化退出,清仓赚400亿,万科的RNAV为近22元/股没有折价。宝能态度不明朗,恒大积极配合新任主导力量暗示无意进一步收购万科股份,并将所持万科股份入账为可供出售金融资产。


2. 深铁上位第二大股东后,加速与万科“轨道+物业”领域合作;深圳地铁是海内最市场化、也是最具有跨地域扩张实力的轨道建设运营商,其在深圳运营158公里地铁线路(目前深圳178公里)、对应约450万平米物业,全部位于深圳核心和枢纽地段,后续深圳地铁计划扩容至1,000公里,预计深圳后续将有2,300万平米轨道物业增量,有望为公司在目前和将来增补深圳优质土储。


3.股权之争明朗,利于公司办理:之前华润系多次暴露出与公司治理层不同的利益考量,此次转让后股权之争明朗,利于不变治理层和公司经营:此次交易完成后,万科前五大股东别离为宝能系(25.40%)、深铁(15.31%)、恒大(14.07%)、万科治理层控制或影响的股份(8.4%)、安邦(6.18%),不排除深铁未来的股权结构进一步变革;


4.溢价转让股权提供短期支撑,深铁上位后有望积极运作:公司继承维持无实际控制人的局面是大概率事件,并且前期停止的与深圳地铁资产重组事项有望重启,提升估值。

投资建议:


万科股权之争动荡曲折,地产老大哥的地位有被恒大地产赶超的势头,但其治理运营能力强,16年地产业务仍快速增长,2016年公司销售面积达2765万平米,销售面积同比增长超越69个主流城市的23%,同比增长34%;销售金额达3648亿元,承兑汇票,同比增长40%。2016年全年拿地总建筑面积3429.9万平米,拿地金额1836.7亿元,第四季度土地拓展十分积极,全年权益拿地金额占销售额之比约33%。预计公司2016年EPS1.9-2元,2017 -2018年EPS别离2.20、2.4元,“轨道+物业”的新战略。

作者简介:

周振,《每日通》主编,红周刊APP【决胜开盘】栏目主编。

擅长运用事件驱动寻找短线热点和资金流向来捕捉短线强势股,对江浙游资操作手法非常认识;目前紧张研究的标的目的是TMT行业成长股和重组股。

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