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股基本入门知识_中粮系国企改革复盘:506与906双飞 606要被落下?

返回>来源:www.chaogurumen.cn   发布时间:2017-11-16 09:46    关注度:次

股基本入门知识_中粮系国企改革复盘:506与906双飞 606要被落下?_技术面

股基本入门知识_中粮系国企改革复盘:506与906双飞 606要被落下?技术面

  本年中粮系的动作眼花缭乱,一个接一个:

  好比中国食品(506.HK),前脚公布福临门交易完成,后脚立即公布卖掉长城;

  好比中国粮油控股(606.HK),前脚接了福临门,后脚立即卖掉了生化资产;

  好比中粮糖业(600737.SH),一口气公布卖掉好几家番茄子公司;

  还如中粮包装(906.HK),入股了清远加多宝30%的股权。

  这样的一连串动作,投资机会是挺多的,不外打开方式A股与港股不同,不同公司也有不同。2017年已到年底,所以复盘一下中粮系,看看错过了什么,看看还有什么。

  中粮系国企改革的打开方式

  中粮集团的改革始于2014年7月,当时被纳入了首批央企改革公司。对这个消息,A股与港股市场完全是不同的反应,A股有概念就可以着火,阿谁时间点也处在一轮大牛市的起点上,中粮系几家公司都走得飞起,好比中粮糖业、中粮生化

  而这两年利剑糖价格走得不错,中粮糖业的业绩非常不错,股价反而是一路向下,这不希罕,A股的玩法,外汇开户,是提前透支了好多年的业绩。

  相反,港股市场对中粮纳入首批央改公司反应就平淡多了,基本面起着更要害的作用。所以,A股的中粮系在概念催化下上天,港股在暗澹的基本面下继承向下(排除15年阿谁短暂的暴力牛市干扰).

  中粮系的改革有本色的进展要数2016年,首先是2016年1月换人了,由宁高宁换成了赵双连。紧接着7月份中粮颁布发表了国有本钱投资公司改革试点方案,明确了合并同类项,专业化运营的改革目标。

  这之后,中粮系的演出就到了港股这边。好比去年8月26日,在中国食品(506.HK)的可乐业务调整刺激下,港股集体异动,A股却反应平平。

  看长期趋势,就更加明显了。

  中粮改革详细到下面的上市平台动作有以下:

  中粮包装(906.HK)去年1月完成了混改,引入了民营企业奥瑞金,去年下半年完成了员工持股,本年还入股了清远加多宝。

  中国食品(506.HK)的动作稍慢些,去年紧张是配合可口可乐公司,与太古重新划分了市场。本年动作就密集了,5月公布卖福临门,9月完成,10月卖长城,公布豪华的特别股息。

  中国粮油控股(606.HK)与中国食品齐步,9月完成福临门资产的接收,11月公布卖掉生化资产。A股的中粮生化正好停牌,应该是预备接这批资产。

  中粮糖业9月公布卖掉9家子公司股权,其中绝大部分是番茄资产。

  总结一下,中粮系的改革动作紧张涉及到两个方面,一是资产腾挪,二是混改。前面这种带给投资者的机会是剥离释放价值,典型的如中国食品(506.HK),后面那种是让国企的运营更市场化,提升效率,释放业绩,典型如中粮包装(906.HK).

  所以,看未来的话,也可以沿着这两条线对照。

  双飞的506与906,被落下的606

  中粮在港股有8个上市平台,大悦城是地产,不属于我认识的行业,不谈,看剩下7家。

  三家乳企--蒙牛、雅士利、现代牧业,改革的空间就不大。这是因为:首先它们自己就是专业化运营了,没有资产腾挪的需要。第二它们都是从民企转到中粮系的,中粮收了蒙牛,蒙牛又通过收购控制了现代与雅士利,而2013年蒙牛还引入了国际巨头达能,股权比较分散了,算是完成了混改。

  中粮肉食(1610.HK)去年上市,从股权结构上看也已经完成了混改,资产腾挪上还是有可能的,2014年中粮集团将华孚并入,华孚下面的糖业与中粮糖业整合,其下面还有猪肉业务,但还没纳入中粮肉食。无论是从解决同业竞争,还是同中粮专业化运营角度来看,这块日后并入的可能性很大。

  当然,猪还得看猪周期,目前处在一个下行期,在环保的压力下,行业集中度将继承提升,像中粮肉食这样的龙头企业将是受益者。在目前这个位置上,中粮肉食的股东Baring场外增持了1744万股,这有可能就是底部了,要等的是下一个猪周期来临。

  剩下中国食品、中国粮油控股、中粮包装是本年中粮系改革的主角,它们的代码也有意思,506、606、906.

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